Grace tiene un amigo más y Fran se encuentra con su niñera. Es Kurt Jacobs, un hombre muy atractivo, que Fran trata como a una de sus amigas porque piensa que es gay. Cuando él se la insinua ella se asusta (después de todo, este es un tipo que la ha visto sin maquillaje!). Aún asi salen en varias ocasiones, pero no funciona. Mientras tanto, Grace cree que está embarazada después de haber llegado tarde a ver El Rey León al oir a Fran decir que las mujeres que llegan tarde se quedan embarazadas. Y Niles trata de señalar a Fran y el Sr. Sheffield que " no hay que perder la esperanza hasta el último momento ".

Fran Fine (Fran Drescher), una joven judía del barrio de Queens de Nueva York, al ser despedida de la tienda donde trabajaba junto a su ex novio, encuentra un empleo como canguro en casa de Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy), un millonario productor de Broadway que vive solo con sus tres hijos. Fran vive una vida llena de sorpresas en la que trata de enamorar al padre de los niños que cuida.